By admin Được biết, vào ngày 21 tháng 5, UBS đã phát hành báo cáo “Báo cáo Văn phòng Gia đình Toàn cầu 2025”, phát hiện rằng trong năm năm tới, hơn một nửa các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tăng cường đầu tư vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc đại lục), và 30% các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tăng đầu tư vào Trung Quốc đại lục. Trong vòng 12 tháng tới, 22% các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng có kế hoạch tăng phân bổ vào Ấn Độ và Đài Loan, và 39% các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tăng phân bổ vào Trung Quốc.
Các loại tài sản ưa thích của các văn phòng gia đình trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương là cổ phiếu và trái phiếu từ thị trường đã phát triển. Vào năm 2024, bình quân các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ phân bổ 24% cho cổ phiếu từ thị trường đã phát triển và 20% cho trái phiếu. Về phân bổ tài sản, 48% các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương mong muốn tăng cường đầu tư vào cổ phiếu từ thị trường đã phát triển trong năm năm tới, trong khi 40% mong muốn tăng đầu tư vào cổ phiếu của các thị trường mới nổi.
Kế hoạch truyền thừa là một trong những vấn đề quan trọng mà nhiều văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương chú trọng. Gần sáu mươi phần trăm các văn phòng gia đình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ cho thế hệ tiếp theo tham gia vào hội đồng quản trị, gần một nửa các văn phòng gia đình (49%) sẽ để thế hệ tiếp theo đảm nhận các vị trí quản lý hoặc thực hiện, cao hơn so với các đồng nghiệp toàn cầu (31%).
Khi được hỏi về những mối đe dọa tài chính mà họ sẽ phải đối mặt trong 12 tháng tới, 70% các văn phòng gia đình nhấn mạnh về cuộc chiến thương mại. Hơn một nửa (52%) các đáp viên lo ngại về vấn đề lớn thứ hai là các xung đột địa chính trị nghiêm trọng, tiếp theo là lạm phát cao hơn. Nhìn về năm năm tới, số lượng người lo ngại về các xung đột địa chính trị lớn đã tăng lên 61%, và 53% các đáp viên lo ngại rằng có thể xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu do các tranh chấp thương mại tiềm tàng nghiêm trọng.
Mặc dù có những lo ngại, nhưng trong quá trình khảo sát, 59% các văn phòng gia đình có kế hoạch duy trì mức độ rủi ro danh mục đầu tư tương đương với năm 2024 vào năm 2025, đồng thời trung thành với mục tiêu đầu tư của họ. Tuy nhiên, 38% các đáp viên nhấn mạnh rằng thật khó để tìm ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro phù hợp khi quản lý rủi ro danh mục đầu tư, trong khi 29% các đáp viên chỉ ra rằng tài sản phòng ngừa vẫn có tính không thể đoán định do độ tương quan không ổn định. Trong bối cảnh này, 40% các đáp viên cho rằng việc phụ thuộc nhiều hơn vào sự lựa chọn của các nhà quản lý quỹ và/hoặc quản lý chủ động là một cách hiệu quả để tăng cường phân bổ đầu tư danh mục, tiếp theo là quỹ đầu cơ (31%). Gần như số lượng đáp viên (27%) đang tăng cường nắm giữ tài sản phi lưu động, và 21% các đáp viên dự kiến rằng trong năm năm tới, phân bổ vào kim loại quý sẽ tăng mạnh hoặc vừa phải.
Người đứng đầu bộ phận chiến lược quản lý tài sản của UBS, Benjamin Cavalli, cho biết, trong bối cảnh sự biến động thị trường gia tăng, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và sự bán tháo thị trường gần như chưa từng thấy vào đầu tháng 4, báo cáo mới nhất của UBS đang nhắc nhở các văn phòng gia đình trên toàn thế giới trong việc bảo vệ tài sản cho thế hệ tiếp theo, do đó mục tiêu hàng đầu của họ là theo đuổi phương pháp đầu tư dài hạn và ổn định.