By admin “Hiện nay rất khó để tìm thấy DDR4, nhiều nơi đang thiếu hàng.” Tại thị trường bộ nhớ ở Huaqiangbei, Thâm Quyến, phóng viên của báo Kinh tế sáng tạo đã liên tục hỏi giá nhiều loại thanh bộ nhớ với tần số và dung lượng khác nhau, câu trả lời nhận được hầu như đều là “hết hàng”.
Do các nhà sản xuất bộ nhớ trong và ngoài nước đã phát đi tín hiệu giảm sản xuất hoặc thậm chí ngừng sản xuất DDR4, ngành công nghiệp bộ nhớ đã thay đổi xu hướng giảm giá của năm ngoái, tình hình trở nên khan hiếm. Ngoài một số thanh bộ nhớ DDR4 hết hàng, giá của các sản phẩm DDR4 từ chíp đến thanh bộ nhớ ở đầu mối cũng đã tăng lên.
Tuy nhiên, một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ cho biết, sự tồn tại của mâu thuẫn cung cầu hiện tại không phải vì cầu có sự bùng nổ mới, mà là do nguồn cung căng thẳng dẫn đến tăng giá. Tình trạng chuyển đổi giữa thị trường đầu cuối sang sản phẩm DDR5 cũng gặp sự chậm trễ, dẫn đến sự mất cân đối cung cầu cục bộ.
Do các thị trường ngách như công nghiệp, an ninh, tivi vẫn duy trì nhu cầu ổn định đối với sản phẩm DDR4, các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng việc loại bỏ sản phẩm DDR4 vẫn cần thời gian từ 3-5 năm.
Nhiều loại thanh bộ nhớ DDR4 khan hiếm tại thị trường Huaqiangbei
Vào ngày 6 tháng 6, phóng viên của báo Kinh tế sáng tạo đã tham quan thị trường Huaqiangbei, Thâm Quyến với tư cách là người tiêu dùng, tìm hiểu nguồn cung và sự biến động giá của các thanh bộ nhớ DDR4 và DDR5. Từ cấu trúc của các nhà buôn, chuyến tham quan lần này đã tiếp cận ba loại cửa hàng: cung cấp thương hiệu không rõ nguồn gốc, sản xuất theo thương hiệu và thu mua hàng cũ.
Thị trường bộ nhớ thực tế thường phản ứng nhạy hơn với giá cả. Hầu hết các nhà buôn mà phóng viên của báo Kinh tế sáng tạo đã trao đổi đều phản hồi rằng giá DDR4 gần đây đã tăng mạnh và đi kèm với tình trạng khan hiếm hàng, trong khi giá DDR5 tương đối ổn định, SSD trước đó đã tăng nhẹ nhưng hiện tại giá cả đã ổn định. Các nhà buôn dự đoán rằng do sự khan hiếm chip nguyên liệu, giá sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ vẫn có khả năng tăng thêm trong tương lai.
Phóng viên đã lấy một mẫu thanh bộ nhớ DDR4 3600MHz 16GB để hỏi giá tại nhiều cửa hàng, kết quả phổ biến là “hết hàng”, cho thấy đặc điểm này đã xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa trong kênh phân phối. Không chỉ vậy, phóng viên cũng liên tục hỏi giá nhiều loại thanh bộ nhớ khác nhau và hầu hết đều nhận được câu trả lời là “hết hàng”.
Một nhà buôn tự xưng là đại lý của Kingston cho biết, mẫu này trước đây một tuần có thể giao dịch với giá 110 nhân dân tệ, gần đây đã tăng lên 135 nhân dân tệ, với mức tăng trên 20%. Tuy nhiên, anh ta đã không tiết lộ giá nhập hàng và xuất hàng cụ thể với lý do “liên quan đến bảo mật kênh”. Ông thừa nhận: “Bộ nhớ tháng này có hơi ‘hơi điên’ một chút.”
Theo dữ liệu từ thị trường flash CFM, vào tháng 5 năm nay, một số chíp DDR4 trên thị trường thương mại đã nhanh chóng tăng giá trên 50% chỉ trong hơn một tháng. Hơn nữa, sản phẩm LPDDR4X phù hợp với điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối di động cũng bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm công suất của nhà sản xuất, dẫn đến nguồn cung tương đối thiếu hụt và giá hàng hóa tăng vọt.
Biểu đồ giá chíp DDR4 gần đây, dữ liệu lấy từ thị trường flash CFM
So với đó, giá DDR5 cơ bản vẫn giữ ổn định, các nhà buôn đều cho biết “hiện tại không có gì tăng giá”. Do tình trạng khan hiếm hàng DDR4, một số nhà buôn còn chủ động đề xuất chuyển hướng nhu cầu sang sản phẩm DDR5 trong khi giao tiếp với phóng viên.
Phóng viên của báo Kinh tế sáng tạo nhận thấy rằng trên các nền tảng trực tuyến như JD.com, giá của thanh bộ nhớ Kingston DDR4 3600MHz 16GB trong vòng một tuần đã tăng từ 197 nhân dân tệ lên 267 nhân dân tệ, với mức tăng trên 30%, điều này cũng phản ánh xu hướng tăng giá chung của thị trường.
Biểu đồ giá thanh bộ nhớ DDR4 cho PC, dữ liệu từ thị trường flash CFM
Ngoài thanh bộ nhớ, ổ cứng thể rắn cũng trở thành một danh mục quan trọng trong đợt tăng giá này. Trước và sau Tết Nguyên Đán, đã có một chút điều chỉnh giá nhỏ, nhưng mức tăng tổng thể vẫn có giới hạn, hiện tại thị trường đã bước vào giai đoạn quan sát. Một số nhà buôn cho biết, SSD đã tăng giá rõ rệt từ sau Tết: “Hiện tại, chip nguyên liệu căng thẳng, bên ổ cứng cũng bắt đầu đi lên.”
DDR4 dần đi vào giai đoạn loại bỏ nhưng thị trường ngách vẫn còn nhu cầu hỗ trợ
Một giám đốc điều hành của một công ty sản xuất mô-đun bộ nhớ trong nước cho biết, mặc dù chưa nhận được thông báo chính thức từ các nhà sản xuất miền nhớ trong nước, nhưng ngành đã hình thành kỳ vọng về việc ngừng sản xuất DDR4. Thêm vào đó, sau khi các sản phẩm DDR4 được xác nhận ngừng sản xuất bởi các nhà sản xuất chip bộ nhớ ở nước ngoài như Samsung, Micron và Hynix, tình hình thị trường đã bắt đầu hình thành từ đầu năm nay và cung cấp rõ ràng đã giảm.
Xét về nhu cầu, người này cho rằng đợt tăng giá DDR4 này không phải là do nhu cầu tăng đột biến mà chủ yếu là do các nhà sản xuất điều chỉnh công suất và giảm cung cấp.
Cùng lúc, “Nhu cầu của thị trường từ DDR4 chuyển sang các sản phẩm DDR5 thực sự vẫn chưa nhanh như vậy.” Sự chậm trễ này cũng đã hình thành sự mất cân đối cung cầu cục bộ, và có thể gây ra hành vi tích trữ và tăng giá của các nhà phân phối.
Theo tìm hiểu, mặc dù DDR4 đã đi vào nửa sau của vòng đời sản phẩm, nhưng trong các thị trường ngách như công nghiệp và tiêu dùng, do yêu cầu về hiệu suất lưu trữ không cao và các sản phẩm DDR4 dung lượng nhỏ và LPDDR1-LPDDR4x có ưu điểm rõ rệt về tính ổn định và khả năng tương thích, vẫn có không gian trống lớn, đồng thời trong các ứng dụng như tivi, an ninh và mô-đun cơ bản ô tô có nhu cầu ổn định.
Để làm rõ, công ty thiết kế chip bộ nhớ hàng đầu Zhaoyi Innovation vẫn giữ mức tăng trưởng về sản lượng sản phẩm DDR4 trong năm 2024, doanh thu và sản lượng sản phẩm đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Được biết, các sản phẩm DDR4 của công ty chủ yếu được ứng dụng trong các lĩnh vực TV, công nghiệp và an ninh. Trong kế hoạch sản phẩm của Zhaoyi Innovation năm nay, LPDDR4 sẽ đóng góp doanh thu mới trong nửa cuối năm nay, và sản phẩm DDR4 8Gb sẽ được đưa vào các lĩnh vực khách hàng như TV.
Doanh nghiệp Dongxin trong báo cáo tài chính gần đây đã cho biết, với sự gia tăng quy mô thiết bị IoT vượt qua mức 10 tỷ, cùng với nhu cầu nâng cấp lưu trữ thiết bị truyền thống, thị trường DRAM ngách đã thể hiện tính chống chu kỳ mạnh mẽ khác với thị trường lưu trữ tiêu chuẩn, ước tính sẽ duy trì tỷ lệ tăng trưởng hàng năm từ 5%-7% trong các năm tới.
Nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ trước đã cho biết, ước tính việc loại bỏ sản phẩm DDR4 vẫn cần ít nhất 3-5 năm nữa.
Khi nhu cầu thị trường mới dần hình thành, từ việc cắt giảm sản xuất hoặc ngừng sản xuất của các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đến việc tăng giá hoặc thậm chí thiếu hàng của các nhà phân phối thứ ba, chắc chắn sẽ thúc đẩy cả hai phía cung cầu của thị trường, tăng tốc chuyển sang các sản phẩm thế hệ DDR5 có hiệu suất tốt hơn và cung cấp ổn định hơn.
Nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán A đẩy mạnh xu hướng AI DDR5 tăng tốc thay đổi
Khi sự chuyển đổi giữa các thế hệ sản phẩm trong lĩnh vực DRAM dần diễn ra, đã có nhiều nhà sản xuất chip bộ nhớ trong nước hưởng lợi từ việc phân bổ sản phẩm tiên phong.
Do tỷ lệ thâm nhập của DDR5 ở hạ nguồn tăng cao, Linqi Technology đã đạt doanh số xuất khẩu chíp giao diện bộ nhớ DDR5 vượt qua bộ nhớ DDR4 trong năm 2024. Đồng thời, công ty cũng là đơn vị tiên phong trong ngành mở ra sự thay đổi liên tục của thế hệ con DDR5, với doanh số xuất khẩu chíp giao diện bộ nhớ DDR5 thế hệ thứ hai vượt qua thế hệ đầu tiên trong năm 2024.
Linqi Technology trong một cuộc điều tra gần đây của các tổ chức cho biết, nhờ vào xu hướng ngành AI, và quy luật lặp của ngành chíp giao diện bộ nhớ, dự kiến sẽ có sự tăng vọt trong nhu cầu và tỷ lệ thâm nhập chíp giao diện bộ nhớ DDR5 trong năm nay so với năm 2024. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Linqi Technology dự kiến sẽ bàn giao các đơn hàng chíp liên kết ước tính vượt qua 1,29 tỷ nhân dân tệ trong quý 2 năm 2025. Tình hình thị trường nóng bỏng, Linqi Technology cho biết họ vẫn đang nhận được nhiều đơn đặt hàng mới từ khách hàng.
Nhà phân tích chứng khoán Guo Xin, Nhóm phân tích của Hu Jian đã đưa ra báo cáo cho biết, từ góc độ cạnh tranh, chíp giao diện bộ nhớ đã phát triển từ thế hệ DDR2 đến thế hệ DDR5, số lượng nhà cung cấp tham gia ngày càng tập trung. Tương tự như thế hệ DDR4, chíp giao diện bộ nhớ DDR5 chủ yếu được cung cấp bởi ba nhà cung cấp nổi bật, trong đó Linqi Technology là một trong số đó.
Trong quý đầu năm nay, Linqi Technology ghi nhận doanh thu 1,222 tỷ nhân dân tệ, tăng 65,78% so với cùng kỳ và tăng 14,43% so với quý trước; đạt lợi nhuận ròng đạt 525 triệu nhân dân tệ, tăng 135,14% so với cùng kỳ và tăng 21,13% so với quý trước.
Theo dữ liệu từ QYResearch, thị trường chíp giao diện bộ nhớ toàn cầu trong năm 2024 đạt quy mô 1,009 tỷ USD, dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 1,268 tỷ USD và đến năm 2031 sẽ đạt 5,702 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2025-2031 là 28,5%.
Khi tỷ lệ thông qua mô-đun bộ nhớ DDR5 tiếp tục tăng cao, và lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ hạ nguồn được cải thiện, doanh số của sản phẩm SPD phù hợp với mô-đun bộ nhớ DDR5 của Jucheng Technology đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ và trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng hiệu suất công ty.
Trong quý đầu năm nay, doanh thu của Jucheng Technology đạt 261 triệu nhân dân tệ, giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng đạt 99,48 triệu nhân dân tệ, tăng 94,71%. Theo quan điểm báo cáo của nhà phân tích Su Lingyao từ Zhongyin International, sự gia tăng quy mô thị trường PC và máy chủ sẽ tương ứng thúc đẩy nhu cầu về mô-đun bộ nhớ, có thể tạo ra không gian lớn hơn cho sự mở rộng của lĩnh vực SPD của Jucheng Technology.
Hai nhà sản xuất mô-đun chính ở trong nước là Baiwei Storage và Jiangbolong đã cải thiện danh mục sản phẩm của họ trong các sản phẩm cấp doanh nghiệp và người dùng của DDR5.
Baiwei Storage đã và đang đưa sản phẩm mô-đun bộ nhớ DDR5 và sản phẩm lưu trữ nhúng LPDDR5X ra thị trường. Hướng tới điện thoại AI, Baiwei Storage đã sản xuất hàng loạt các sản phẩm LPDDR5X dung lượng lớn như 12GB và 16GB; để phục vụ PC AI đã ra mắt thanh bộ nhớ DDR5 siêu phân cực cao cấp và SSD PCIe 5.0 cùng với nhiều sản phẩm lưu trữ hiệu suất cao, trong đó thanh bộ nhớ siêu phân cực có tốc độ truyền tối đa đạt 8200Mbps và hỗ trợ cơ chế kiểm soát dữ liệu, quản lý nguồn thông minh.
Jiangbolong sản xuất các thanh bộ nhớ với cả kiểu DDR4 và DDR5, có thể đáp ứng nhu cầu thị trường cho các phân khúc cấp độ đầu vào, thông thường và hiệu suất cao; về ứng dụng cho doanh nghiệp, họ cũng cung cấp DDR5 RDIMM, có thể đáp ứng nhu cầu về độ tin cậy và khả năng mở rộng trong ứng dụng doanh nghiệp. Jiangbolong cho biết, doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư để thúc đẩy sản xuất hàng loạt các sản phẩm DDR5 cho tiêu dùng cao cấp và doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu về bộ nhớ dung lượng lớn, băng thông cao và tiêu thụ điện năng thấp trong các ứng dụng chơi game, máy chủ và tự động hóa công nghiệp.
Nội dung này được trích từ “Tài Liên Xã”; Biên tập nội dung: Liu Xuan.