By admin Theo thông tin từ CINNO Research, chuyên gia phân tích chính Chu Hoa cho biết, ngành công nghiệp hiển thị trong nước đang không ngừng nâng cấp về lĩnh vực cao cấp nhờ vào hỗ trợ chính sách và cải tiến công nghệ. Sự mở rộng công suất đang thúc đẩy thị trường thiết bị đầu vào ngày càng lớn hơn. Các nhà sản xuất nội địa bắt đầu từ các lĩnh vực không cốt lõi, từng bước vượt qua rào cản. Các nhà máy thiết bị như Bitpott Optoelectronics đã có bước đột phá ở một số thị trường ngách như Array AOI, nắm giữ phần lớn thị phần. Dưới sự thúc đẩy kép của quá trình nâng cấp ngành và thay thế sản phẩm nội địa, hệ sinh thái thiết bị hiển thị tự chủ đã vững vàng và đang dần mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như kiểm tra bán dẫn.
Thị trường hiển thị trong nước thể hiện tích cực, sự mở rộng công suất thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thiết bị đầu vào.
Vào cuối tháng 4, hai ông lớn trong ngành panel trong nước, 京东方 và TCL Technology đã công bố báo cáo tài chính quý một năm 2025. Theo thông tin từ báo cáo, hiện tại phía cung ứng của thị trường panel đã cơ bản điều chỉnh công suất theo nhu cầu, phía cầu được kích thích bởi chính sách trợ cấp quốc gia và các yếu tố tăng trưởng cấu trúc, quý một thể hiện rất khả quan. Doanh thu của 京东方 trong quý một đạt 50.6 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 10.3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng đạt 1.61 tỷ nhân dân tệ, tăng mạnh 64.1%, đồng thời, lợi nhuận ròng không bao gồm khoản đặc biệt đạt 1.35 tỷ nhân dân tệ, tăng 126.6%. TCL Technology cũng đạt doanh thu 40.1 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ, lợi nhuận ròng đạt 1.01 tỷ, tăng 322% so với cùng kỳ.
Đi sau những kết quả tích cực của thị trường là việc các nhà sản xuất ở Trung Quốc đại lục đã không ngừng gia tăng đầu tư vào các công nghệ TFT-LCD và AMOLED trong những năm gần đây. Theo dữ liệu từ CINNO Research, đến năm 2024, công suất LCD của các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục đã chiếm gần 70% toàn cầu, khiến Trung Quốc đại lục trở thành nơi sản xuất LCD lớn nhất thế giới. Đồng thời, công suất OLED của các hãng này cũng đã chiếm gần 30% toàn cầu. Cùng với nhu cầu tăng cao cho các sản phẩm OLED cao cấp và sự thúc đẩy không ngừng của cải tiến công nghệ, các nhà sản xuất panel đang tích cực mở rộng công suất OLED. Trong hai năm qua, dây chuyền sản xuất OLED kích thước trung bình dành cho IT đang trở thành chủ đề đầu tư mới trong lĩnh vực OLED, vào tháng 3 năm 2024, dây chuyền sản xuất AMOLED G8.6 đầu tiên của 京东方 trong nước đã được khởi công xây dựng tại Thành Đô, và vào tháng 9 cùng năm, dây chuyền sản xuất AMOLED G8.6 đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ không FMM (ViP) của Visionox cũng đã được khởi công tại Hợp Phì. Các công ty như Huaxing, Hehui, Tianma cũng đang tích cực đánh giá việc mở rộng sản xuất và dự án mới về OLED.
Là một ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến vốn yêu cầu đầu tư lớn, tỷ lệ đầu tư vào thiết bị trong các dự án dây chuyền sản xuất panel thường rất cao, trong những trường hợp cực đoan có thể lên đến khoảng 80% tổng vốn đầu tư dự án. Lấy dự án dây chuyền sản xuất AMOLED G8.6 của 京东方 tại Thành Đô làm ví dụ, tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới 63 tỷ nhân dân tệ, trong đó đầu tư cho thiết bị đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Dự án G8.6 của Visionox tại Hợp Phì có tổng vốn đầu tư 55 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoản đầu tư vào thiết bị cũng lên tới khoảng 44 tỷ nhân dân tệ. Những khoản đầu tư khổng lồ vào dây chuyền sản xuất và nhu cầu thiết bị liên tục đang cung cấp nhu cầu thị trường dồi dào cho sự phát triển của ngành thiết bị đầu vào tại Trung Quốc, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng lâu dài.
Ngành thiết bị chế tạo hiển thị trong nước bắt đầu chậm chạp, từng bước vượt qua từ các lĩnh vực không quan trọng.
Quy trình sản xuất panel có thể được chia thành ba giai đoạn chính là Array (mảng), Cell (thùng), và Module (mô-đun), trong đó yêu cầu về thiết bị chế tạo cho giai đoạn Module TFT-LCD và OLED khá tương đồng, chủ yếu bao gồm thiết bị gắn, dán, bơm keo và kiểm tra cùng với các thiết bị khác. Giai đoạn chế tạo Module có yêu cầu độ chính xác tương đối thấp, ngưỡng công nghệ cũng thấp, vì vậy đây chính là lĩnh vực mà các doanh nghiệp thiết bị trong nước đã sớm gia nhập và đạt tỷ lệ nội địa hóa cao. Trong những năm gần đây, thiết bị chế tạo cho giai đoạn Module gần như đã có thể hoàn toàn thay thế bằng sản phẩm nội địa, với tỷ lệ nội địa hóa vượt 85%.
Còn trong giai đoạn giữa Cell (thùng), sự khác biệt giữa quy trình TFT-LCD và OLED là rất lớn. Thiết bị quy trình Cell của TFT-LCD bao gồm các thiết bị phủ PI, thiết bị ma sát hướng, thiết bị nhỏ giọt tinh thể lỏng, thiết bị định vị áp lực bảng nền và các thiết bị liên quan khác. Còn đối với OLED, do sử dụng vật liệu hữu cơ để tạo thành RGB pixel phát sáng tự phát, quy trình đã đưa vào các thiết bị như thiết bị bơm hơi, thiết bị in mực và thiết bị bao bọc màng. Trong số đó, thiết bị bơm hơi cốt lõi đã bị Canon Tokki (Nhật Bản) độc quyền trong thời gian dài. Do ngành công nghiệp liên quan trong nước bắt đầu muộn và ngành panel tương lai chủ yếu tập trung vào OLED, thiết bị ở giai đoạn Cell TFT-LCD có độ khó cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, phát triển thiết bị thường yêu cầu nhiều vốn và thời gian nghiên cứu dài, dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa thiết bị ở lĩnh vực này vẫn còn thấp.
Giai đoạn Array (mảng) là giai đoạn cốt lõi trong sản xuất panel hiển thị, quyết định trực tiếp độ chính xác của tín hiệu pixel, độ phân giải hiển thị và tính ổn định của hiệu suất panel. Giai đoạn Array, đóng vai trò là nền tảng cho cấu trúc mảng TFT, cần phải thực hiện nhiều bước khắc phục chính xác, lắng đọng màng mỏng và khắc, tạo ra cấu trúc mạch vi mô phức tạp trên bảng thủy tinh. Độ phức tạp của quy trình và chi phí đầu tư thiết bị của giai đoạn Array đều là cao nhất trong ba giai đoạn, cũng là nút thắt chính cho tỷ lệ sản xuất tốt và khả năng sản xuất hàng loạt của panel hiển thị. Trong quy trình giai đoạn Array, quy trình và thiết bị TFT-LED và OLED cơ bản tương tự, do OLED sử dụng tấm nền TFT LTPS (silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp), so với quy trình Array TFT-LCD a-Si (silicon vô định hình), ngoài thiết bị phơi sáng, thiết bị phát hiện bọc keo, thiết bị lắng đọng, thiết bị khắc, thiết bị rửa, thiết bị đo lường, cũng cần thêm các thiết bị kết tinh laser và thiết bị pha tạp ion.
Hình minh họa: Tỷ lệ nội địa hóa thiết bị chế tạo ở các giai đoạn của panel hiển thị và tỷ lệ đầu tư
Nguồn: Tổ chức CINNO Research
Ngoài ra, quy trình chính của giai đoạn Array về cơ bản tương tự như quy trình wafer bán dẫn, và các nhà sản xuất thiết bị cốt lõi cũng rất giống nhau, thị phần tập trung vào các công ty của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, với tỷ lệ nội địa hóa tổng thể lâu dài chưa bao giờ vượt quá 20%. Đặc biệt trong các thiết bị cốt lõi như thiết bị phơi sáng, thiết bị lắng đọng pha khí, thiết bị khắc khô và thiết bị bơm hơi, tỷ lệ nội địa hóa gần như bằng 0. Thiết bị phơi sáng chủ yếu tập trung vào Canon (Nhật Bản), Nikon (Nhật Bản) và các nhà cung cấp, thiết bị lắng đọng pha khí chủ yếu tập trung vào AMAT (Mỹ), TEL (Nhật Bản) trong khi thiết bị khắc khô chủ yếu tập trung vào AMAT (Mỹ), TEL (Nhật Bản).
Tuy nhiên, trong các thiết bị chế biến khác của giai đoạn Array, chẳng hạn như lĩnh vực chế và khắc ướt, tỷ lệ thay thế sản phẩm nội địa đã tăng từ mức dưới 10% vào năm 2020 lên khoảng 40% vào năm 2024, đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong khi đó, tỷ lệ nội địa hóa của các thiết bị kiểm tra Array đã từ gần 10% vào năm 2020 tăng lên gần 50% vào năm 2024. Các nhà sản xuất thiết bị nội địa đang từng bước vượt qua từ các lĩnh vực thiết bị không quan trọng. Ngoài ra, bên ngoài thị trường hiển thị, sự tương đồng về công nghệ trong thị trường bán dẫn cũng đã mang lại cho các công ty thiết bị trước đó không gian thị trường và cơ hội nâng cấp công nghệ rộng lớn hơn.
Hình minh họa: Tỷ lệ nội địa hóa thiết bị ướt và thiết bị kiểm tra Array của panel hiển thị mới
Nguồn: Tổ chức CINNO Research
Thiết bị kiểm tra Array là thiết bị chuyên dụng trong sản xuất panel hiển thị nhằm đảm bảo chất lượng các lớp quan trọng trong giai đoạn Array, bao gồm từ lắng đọng màng mỏng đến các quy trình định hình khác nhau, bao gồm kiểm tra quang học, kiểm tra điện, đo độ dày, kiểm tra tỷ lệ phản chiếu và tỷ lệ truyền qua, phân tích khuyết tật… Thông qua việc kiểm tra các chức năng khác nhau trong quy trình chế tạo, nhằm đảm bảo tính đáng tin cậy và ổn định của từng giai đoạn sản xuất, đạt được mục tiêu phân biệt sản phẩm tốt và xấu trong từng khâu, từ đó nâng cao tỷ lệ sản xuất tốt nhất của dây chuyền sản xuất. Có thể nói, thiết bị kiểm tra Array đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tỷ lệ sản xuất tốt trong sản xuất panel.
AOI, viết tắt của kiểm tra quang học tự động, là một công nghệ kiểm tra dựa trên nguyên lý quang học, sử dụng thị giác của máy móc thay thế cho kiểm tra bằng tay, chủ yếu dùng để phát hiện ngắn mạch, đứt mạch và các khiếm khuyết nhỏ trên bảng thủy tinh. Khó khăn kỹ thuật của thiết bị này nằm ở việc làm thế nào để chụp ảnh rõ ràng và so sánh nhanh chóng với cơ sở dữ liệu mẫu để xác định chính xác kích thước và loại khiếm khuyết.
Lĩnh vực thiết bị này tương tự như các thiết bị kiểm tra khác, trước đây đã được các doanh nghiệp nước ngoài chi phối trong thời gian dài. Theo thống kê của CINNO Research, vào năm 2020, thị trường thiết bị AOI Array của Trung Quốc đại lục chủ yếu do các thương hiệu nước ngoài như Orbotech (Israel), HBT (Hàn Quốc) thống trị, trong đó Orbotech được hưởng lợi từ nền tảng kỹ thuật vững chắc và tích lũy khách hàng, nắm giữ hơn 40% thị trường, trong khi thị phần của các nhà sản xuất thiết bị nội địa chưa đến 8%. Kể từ khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ bắt đầu vào năm 2018, Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đến các ngành công nghệ cao của Trung Quốc, nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, từ đó, an toàn chuỗi cung ứng ngày càng được chú trọng và sự phát triển hợp tác của cả hai bên trong chuỗi công nghiệp càng trở nên khăng khít, các nhà sản xuất panel cũng bắt đầu tích cực hỗ trợ việc thay thế sản phẩm nội địa trong thiết bị. AOI đã trở thành một biểu tượng cho việc các nhà sản xuất thiết bị nội địa đột phá trong bối cảnh như vậy.
Trong số các nhà sản xuất thiết bị trong nước, Bitpott Optoelectronics, được thành lập vào năm 2006, là một công ty thiết bị kiểm tra màn hình phẳng và wafer bán dẫn, được thành lập bởi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm quay về từ nước ngoài, đã hoạt động trong lĩnh vực này gần hai mươi năm, với nền tảng ngành vững chắc. Thiết bị kiểm tra hiển thị của Bitpott Optoelectronics tạo thành một gia đình sản phẩm hoàn chỉnh, với độ nhạy kiểm tra đạt mức micromet, đã trở thành lực lượng chính trong giải pháp “sản phẩm Trung Quốc” cho thiết bị kiểm tra giai đoạn trước của nhà sản xuất màn hình phẳng trong nước.
Trên đà thúc đẩy mạnh việc nội địa hóa thiết bị trong toàn ngành, Bitpott Optoelectronics đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, phối hợp với các nhà sản xuất panel để kiểm chứng quy trình, thông qua 1-2 năm kiểm chứng cải thiện, không ngừng nâng cao hiệu suất thiết bị, tỷ lệ phân giải, độ chính xác và tốc độ kiểm tra cũng đã đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với các nhà sản xuất nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều năm nghiên cứu công nghệ đã tích lũy được một cơ sở dữ liệu lớn và đa dạng về Defect, cùng với các mô hình thuật toán phần mềm linh hoạt và ổn định, có thể nhanh chóng áp dụng cho các nhu cầu kiểm tra thực tế trên dây chuyền sản xuất, nâng cao tỷ lệ sản xuất và hiệu quả kinh tế cho các nhà sản xuất hiển thị phẳng.
Năm 2022, Bitpott Optoelectronics có những bứt phá, kết quả đạt được tăng trưởng bùng nổ, doanh nghiệp nhiều lần nhận được đơn đặt hàng tái mua từ các công ty sản xuất hiển thị phẳng lớn trong nước như 京东方, TCL华星, Tianma Microelectronics, Xinyi… Tính đến năm 2024, Bitpott Optoelectronics đã chiếm hơn 70% thị phần của thiết bị AOI Array trong ngành panel tại Trung Quốc đại lục, giữ vững vị trí số một trong ngành. Thị phần của Orbotech đã giảm mạnh còn khoảng 6%, dẫn đến việc Orbotech đã tuyên bố rời khỏi thị trường panel vào cuối năm 2024.
Sau khi đạt được những thành tựu như vậy trong ngành hiển thị phẳng, bước tiếp theo của công ty là tiến vào lĩnh vực kiểm tra wafer bán dẫn. Hiện nay, thiết bị kiểm tra wafer bán dẫn của Bitpott Optoelectronics đã đạt độ nhạy kiểm tra tối đa là 30nm, đã thành công nhận được đơn đặt hàng tái mua từ khách hàng quan trọng. Công ty đang chạy đua để mở rộng và củng cố vị thế thị trường trong lĩnh vực kiểm tra bán dẫn.
Hình minh họa: Thị phần của các nhà sản xuất thiết bị AOI Array ngành panel tại Trung Quốc đại lục từ 2020 đến 2024
Nguồn: Tổ chức CINNO Research
Quá trình phát triển của Bitpott Optoelectronics là một hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển trong lĩnh vực thiết bị nội địa của chúng ta. Theo dữ liệu thống kê từ CINNO Research, đến năm 2024, giá trị sản xuất của các panel TFT-LCD và AMOLED toàn cầu đạt tổng cộng 120 tỷ USD, trong đó giá trị sản xuất của các doanh nghiệp panel tại Trung Quốc đại lục gần 57.5 tỷ USD, chiếm khoảng 48% thị phần toàn cầu, đồng thời tỷ lệ này có xu hướng gia tăng từng năm, khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất panel hiển thị hàng đầu thế giới. Với nguồn lực hạ nguồn dồi dào như vậy, hiện nay, một số vật liệu và thiết bị cốt lõi trong chuỗi ngành công nghiệp hiển thị của Trung Quốc đã có thể dần dần nội địa hóa, mặc dù một số lĩnh vực cao cấp vẫn cần phụ thuộc vào nhập khẩu.
So với ngành vật liệu, ngành thiết bị cần đầu tư lâu dài và liên tục hơn. So với các ông lớn thiết bị quốc tế, các công ty trong nước bắt đầu muộn. Dựa vào sự hỗ trợ từ hạ nguồn và nỗ lực không ngừng, một số lĩnh vực ngách đã có thể đạt được thành tích đáng kể, thậm chí ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, so với kết quả lâu dài hàng chục năm của các nhà cung cấp hàng đầu quốc tế, quy mô vẫn còn chênh lệch lớn và nền tảng còn chưa vững chắc. Bước tiếp theo tập trung vào ngành bán dẫn đã trở thành một sự đồng thuận của nhiều doanh nghiệp liên quan.