By admin Theo thông tin, Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út (SNB) sắp phát hành trái phiếu định giá bằng đô la Mỹ, tiếp tục xu hướng hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của quốc gia thông qua việc huy động vốn lớn từ các tổ chức tài chính.
Theo một nguồn tin thân cận, SNB đã ủy quyền cho nhiều ngân hàng chuẩn bị phát hành trái phiếu vốn phụ kỳ hạn 10 năm, với mức định giá ban đầu khoảng chênh lệch 235 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ; hiện tại quy mô đơn đặt hàng đã vượt qua 2 tỷ USD. Trái phiếu này có thể sẽ được định giá sớm nhất vào thứ Ba và số vốn huy động sẽ được sử dụng một phần để gia tăng vốn của ngân hàng.
Việc phát hành trái phiếu này đã biến SNB trở thành người tham gia mới nhất trong làn sóng phát hành trái phiếu cấp thứ hai của các tổ chức tài chính Ả Rập Xê Út trong năm nay, nâng cao vị thế của quốc gia trên thị trường trái phiếu cấp thứ hai toàn cầu. Các ngân hàng Ả Rập Xê Út đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kế hoạch cải cách “Tầm nhìn 2030” của Thái tử Mohammed bin Salman, thông qua việc liên tục mở rộng quy mô phát hành trái phiếu để cung cấp hỗ trợ tín dụng cho các siêu dự án, từ thành phố du lịch biên giới Đỏ đến các sân vận động World Cup 2034.
Hiện tại, tài chính Ả Rập Xê Út đang đối mặt với áp lực từ ba yếu tố: giá dầu giảm, tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu đầu tư gia tăng, dẫn đến nhu cầu vốn tiếp tục tăng cao. Phát hành nợ cấp thứ hai trở thành một phương tiện quan trọng cho các ngân hàng Ả Rập Xê Út để giải phóng không gian tín dụng. Theo báo cáo, SNB và các tổ chức khác cũng đang khám phá việc xử lý nợ xấu thông qua giao dịch chứng khoán hóa, giao dịch lớn đầu tiên có thể được thực hiện trong năm nay.
Vào đầu tháng này, SNB vừa hoàn thành việc phát hành trái phiếu cấp một theo Hồi giáo trị giá 1,73 tỷ riyal Ả Rập (464 triệu USD). Việc phát hành trái phiếu này được thực hiện bởi gần mười ngân hàng đầu tư hàng đầu như Goldman Sachs, JPMorgan, cùng tham gia quản lý sổ.