By admin Ngày 21 tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã ban hành thông báo về các vấn đề liên quan đến việc thử nghiệm phát hành lại trái phiếu công ty và mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản, thông báo có hiệu lực ngay từ ngày ban hành. Hành động này nhằm chuẩn hóa hoạt động phát hành lại trái phiếu công ty (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) và mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các chủ thể thị trường, và nâng cao tính thanh khoản của thị trường trái phiếu. Theo thông báo, các nhà phát hành có thể sử dụng tài liệu đăng ký phát hành công khai còn hiệu lực hoặc thư không phản đối cho phát hành riêng để xin phát hành ghi danh đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, tham gia vào hoạt động phát hành lại.
Các nhà phát hành và các tổ chức bảo lãnh chính phải xác định giá phát hành lại bằng phương thức định giá theo giá cả. Các nhà phát hành phải nghiêm ngặt tuân thủ thỏa thuận và quy định liên quan trong tài liệu chào bán để sử dụng vốn huy động từ phát hành lại trái phiếu công ty. Nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động, và điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện phát hành và niêm yết, các nhà phát hành phải thực hiện đúng quy trình quyết nghị của cuộc họp trái chủ theo quy định của pháp luật.
Nội dung gốc như sau:
Thông báo về việc thử nghiệm phát hành lại trái phiếu công ty và mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản
Các bên tham gia thị trường:
Để chuẩn hóa hoạt động phát hành lại trái phiếu công ty (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, dưới đây gọi là trái phiếu công ty) và mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các chủ thể thị trường, và nâng cao tính thanh khoản của thị trường trái phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (sau đây gọi là Sở) thông báo như sau:
1. Phát hành lại trái phiếu công ty được hiểu là việc nhà phát hành trái phiếu công ty đã niêm yết tại Sở thực hiện phát hành bổ sung và hợp nhất trái phiếu phát hành bổ sung với trái phiếu công ty hiện hữu để niêm yết.
Mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản là việc quản lý kế hoạch thực hiện mở rộng phát hành đối với chứng khoán hỗ trợ tài sản bất động sản hiện có niêm yết tại Sở và tiến hành hợp nhất niêm yết. Việc mở rộng phát hành không liên quan đến việc thành lập một kế hoạch đặc biệt hỗ trợ tài sản mới.
Sau khi hợp nhất niêm yết, các điều khoản phát hành liên quan đến việc hoàn vốn, thanh toán lãi, phân phối lợi nhuận và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư liên quan đến các cuộc họp trái chủ, quản lý ủy thác và nghĩa vụ bồi thường không thay đổi về nguyên tắc. Nhà phát hành trái phiếu công ty, người quản lý kế hoạch phải đảm bảo các trái chủ hiện tại và trái chủ mới được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ một cách công bằng theo thỏa thuận trong tài liệu chào bán, tài liệu kế hoạch và các thỏa thuận liên quan.
2. Nhà phát hành có thể sử dụng tài liệu đăng ký phát hành công khai còn hiệu lực hoặc thư không phản đối cho phát hành riêng để xin phát hành ghi danh đến Sở, tham gia vào hoạt động phát hành lại. Nếu không có tài liệu đăng ký hoặc thư không phản đối phù hợp, phải theo quy định của các quy tắc thẩm định phát hành và niêm yết trái phiếu công ty tại Sở để nộp đơn xác nhận điều kiện niêm yết hoặc phát hành.
Về thẩm định phát hành, xác nhận điều kiện niêm yết và các vấn đề cụ thể liên quan đến việc ghi danh phát hành trái phiếu công ty, áp dụng các quy định của các quy tắc hiện hành của Sở, trừ khi có quy định khác trong thông báo này.
3. Nếu trái phiếu công ty hiện có có điều khoản đảm bảo, nhà phát hành phải sắp xếp hợp lý việc thay đổi cơ chế bảo đảm trước khi thực hiện phát hành lại, để thực sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các trái chủ.
Nếu việc phát hành lại có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong các biện pháp bảo đảm thanh toán nợ, các nhà phát hành phải triệu tập cuộc họp trái chủ để thảo luận về các vấn đề phát hành lại trước khi xin phát hành ghi danh, và phải công bố kết quả thảo luận trong tài liệu xin ghi danh, nộp tài liệu quyết nghị của cuộc họp trái chủ và tài liệu đồng ý thay đổi bảo đảm từ bên bảo đảm. Nếu nhà phát hành dự định thực hiện nhiều lần phát hành lại đối với cùng một trái phiếu công ty hiện có trong vòng 12 tháng, có thể yêu cầu cuộc họp trái chủ xem xét kế hoạch phát hành lại trước kỳ phát hành lại đầu tiên, nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp thay đổi bảo đảm cho tất cả các vấn đề phát hành lại.
Nhà phát hành khi mới xin xác minh điều kiện phát hành hoặc niêm yết và có kế hoạch phát hành lại rõ ràng tại thời điểm nộp đơn, phải công bố và nộp tài liệu liên quan theo quy định trong đoạn trước tại giai đoạn nộp đơn. Nhà phát hành có thể quy định trong tài liệu chào bán rằng việc đầu tư hoặc nhận trái phiếu công ty thông qua giao dịch trên thị trường thứ cấp được coi là đồng ý với kế hoạch phát hành lại của nhà phát hành.
Nhà bảo lãnh chính, luật sư của nhà phát hành phải kiểm tra tính tuân thủ và tình trạng thay đổi biện pháp bảo đảm đối với việc phát hành lại, và đưa ra ý kiến kiểm tra rõ ràng.
4. Vào ngày đầu tiên hợp nhất niêm yết, các thông tin cơ bản về trái phiếu công ty phát hành lại, bao gồm mã chứng khoán, tên chứng khoán, tên đầy đủ chứng khoán, ngày bắt đầu tính lãi, ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn, mệnh giá, lãi suất danh nghĩa và các điều khoản đặc biệt, đều phải giữ nguyên so với trái phiếu hiện có.
Nếu nhà phát hành cần thay đổi thông tin cơ bản của trái phiếu như đã nêu ở đoạn trước, phải được cuộc họp trái chủ thảo luận hoặc thực hiện quy trình quy định khác, sau đó phải thay đổi thông tin cơ bản tương ứng trước khi xin phát hành ghi danh.
5. Trước khi phát hành lại trái phiếu công ty, nhà phát hành và nhà bảo lãnh chính phải gửi tài liệu chào bán và tài liệu ghi danh trong vòng trước 10:00 vào ngày giao dịch trước ngày công bố tài liệu phát hành.
Sau khi hoàn tất việc ghi danh phát hành, nhà phát hành và nhà bảo lãnh chính phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước và sau phát hành theo quy định, và tổ chức phát hành theo quy định của Sở.
6. Nhà phát hành và nhà bảo lãnh chính phải xác định giá phát hành lại bằng phương thức định giá theo giá cả. Nhà phát hành phải công bố chi tiết nguyên tắc và phương thức xác định giá trong thông báo phát hành.
7. Nhà phát hành phải sử dụng khoản vốn huy động từ phát hành lại trái phiếu công ty theo đúng quy định trong tài liệu chào bán và các quy định liên quan.
Nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động, và điều này có thể ảnh hưởng lớn đến điều kiện phát hành và niêm yết, nhà phát hành phải thực hiện đúng quy trình quyết nghị của cuộc họp trái chủ, và nhà phát hành cùng nhà bảo lãnh chính phải nêu rõ tình hình cụ thể, nguyên nhân và ý kiến kiểm tra bổ sung của các tổ chức trung gian trong phần giải thích về các sự kiện sau kỳ phát hành.
8. Quy trình đăng ký và niêm yết trái phiếu công ty phát hành lại áp dụng dịch vụ nộp hồ sơ một cửa của Sở và Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc, do Sở tiếp nhận chung. Các yêu cầu cụ thể để thực hiện phải tuân theo các quy định liên quan của Sở và Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc.
9. Sau khi phát hành lại trái phiếu công ty phù hợp với điều kiện sản phẩm làm thị trường tiêu chuẩn, có thể được đưa vào phạm vi sản phẩm làm thị trường tiêu chuẩn của trái phiếu công ty.
10. Các vấn đề mở rộng phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản tuân theo các quy định về phát hành lại trái phiếu công ty trong thông báo này.
Người quản lý kế hoạch phải triệu tập cuộc họp trái chủ để thảo luận về các vấn đề mở rộng phát hành, và theo quy định của các quy tắc kinh doanh của Sở gửi đơn xác nhận điều kiện niêm yết và tài liệu quyết nghị của cuộc họp trái chủ. Người quản lý kế hoạch và luật sư phải kiểm tra tình hình thảo luận tại cuộc họp trái chủ và đưa ra ý kiến rõ ràng.
11. Các nhà phát hành, nhà bảo lãnh chính, quản lý ủy thác, người quản lý kế hoạch, các công ty luật, và các đối tượng liên quan khác phải tuân thủ pháp luật, quy tắc kinh doanh của Sở và quy định của thông báo này, thành thật và tin cậy, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Nếu vi phạm các quy tắc này và thông báo này, Sở có thể tiến hành xử lý kỷ luật hoặc biện pháp giám sát theo quy định.
12. Đối với những vấn đề không được quy định trong thông báo này, thực hiện theo quy định liên quan của Sở.
13. Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành.
Đặc biệt thông báo.
Nội dung này được biên soạn từ trang web chính thức của “Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”, biên tập bởi: Giang Viễn Hoa.